گزارش شرکت لبنیات کالبر )سهامی عام( فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به 92 اسفند ماه 4921

Transkript

1 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت لبنیات کالبر )سهامی عام( در اجرریام ادرراد ارراد 232 اصرریه ق نرراتجا ت ررار افررجا ا ررد اا 7331 و ارراد 34 نرراتجا زررااار اورا زهرادار ز ی ج ر ق ار ارب درزرار وا ر و وضرع ومرجاک ریی زریام راه ارا ک ا هرک زرق زی پایق جازق ا ارک و اطیوا اجججد ته ق و زشیح ایی تق یم اک ایدد. ا ارب هاضی زق و رجاا ییرک اا ا ار را راهتق در ار یی زرق ا مرع اا رک زری اطیورا ارا رق ر در صرجرتهام ارا ک زرجد و اطیوراتک در مفرج وضرع ومرجاک ریی ارک زا ر زرا تای ر زری ارا رق ا ف رردا ت ق ت ررایل وم ی رر ید د رر ا رر ی ی و در ج ه رر هد رر ا ررا ع رر یی و ا توا ررا ز ررا اق رر یر ا ن ررا ت ج تک و ا ا ااق یی ته ق و ارا ق ایدی ا. ایررا اطیورا ما را زررا وانو رر رام اججررجد زررجد و ادر یا دتهرا در دی رر ترا هر م یررق در اجنو ر و رک ارک ترجاا پر ش ز رک تمرجد و تدرج در ر و یرا ک در ایرا ار ارب ارا رق ایدیر و ر ا جض جوک ی ر ق و ر آ دا را ک اا دا ا ج ج ر ر ام ی ا رک ا ر داد ی ر ااا ا رک ر جد اا ا ر ار ب ه رو ت یدی ر و در تاریخ 7324/43/72 زق تا د ا یی ر ا. اعضای هیئت مديره سمت امضاء یی درپک تفی مم ا زق تمای اک رضا و م ایو ک ری س د ا یی وف ا ق تایر ااد تایر ری س د ا یی یی پخش یا یم یا ای زق تمای اک ض و ک م اتک ا یی وضج د یی ص ایع زس ق ز م تفی اس ی اراک زق تمای اک ادم ادم اییواتک ا یی وضج د هسا ایتضایک ید ا یی وضج د 1

2 فهرست شرح صفحه 3 اطیوا ا ی 3 ا یی پ اآ د رناز ک دا در اه اجرد ا ارب ا ا و وضو ایورم ی ک زی جای ا یی در ص و ز اا ا یاتژم یی و د اورد ام اهم در اه اجرد ا ارب ازک زق ا ا تو ا ا اا د ایورم زی وم یید یی ز اا زیتااق و چشم ات اا یی 72 ی اتک درزار یی )تاریخچق اجضجع وا یاایق و تیی ر هاا اراا ) 73 وضو تق ی ک هاآ و ی د اطیوا یی 74 جای ا یی در ص و اد ط هقجنک یی ایورم زی وم یید اا ک و وم اتک یی انیآ جد و ایاا در اه جارم داار تج ه م ی ماآ دریا ک طیح ام اشاری ک در یاایق اوارم ا در ام ار یاایق و ا ام او اارم یی 23 تغ ی در وضو تق ی ک 23 ا هام تاا ا اا ک ا هام او اارم 23 در یاایق در ایدب 21 تسا ام اا ک اطیوا ایزجط زق اواای زا ا خا تظاآ را ایم یی ا ارب ت یق و تد ل ریسك یی وازس ق 33 وا تج وق ا ازع اتساتک 33 ان ااا ات اآ در مفج تیا ف ا مع پ ش هاد د ا یی زیام تقس م جد اطیوا تماس زا یی 2

3 گزيده اطالعات ا جا ریاه اص ک ایو ا ف( اطیوا وم یید اا ک طک دور : ما ص دردا جد و ایاا وم اتک دردا غ ی وم اتک جد)ایاا( ما ص پس اا یسی اا ا : ا( اطیوا وضو جمع دارای ها اا ک در پایاا دور جمع ز ک ا یاایق دا جمع هقج صاهااا هاآ %2/4 %3/3 %4/1 ج( تیخ زااد )درص (: زااد ا مجع دارای ها %4/1 %4/1 %2/1 زااد هقج صاهااا هاآ د( اطیوا ایزجط زق ی هم: تو اد هاآ در اااا زیا ارم ا ااع )ا جا هم( او ا پ ش ز ک جد ی هم ریاه دمییا پ ش ز ک جد ی هم ریاه جد )ایاا( وانوک ی هم ریاه 44 جد تق م ی هم ریاه جد تق م پ ش هادم ی هم ریاه پایاتک ن م ی هم در تاریخ تای ا ارب ریاه اراب د یم ی هم ریاه 14/2 73/7 تسا ن م زق دردا وانوک ی هم ایتاق 74/3 ) ایی اطیوا : تو اد یاری اا تدی )پایاا( 3

4 پیام هیئت مديره: اه 7323 اه پی اخاطی ام زیام ص و ا ا زجد ا. در چهار اا ق اوه اه زا ا ایش ن مر ر یماآ و تثا ن م ادفجه ه م تج تسا زق اه نا ک دا یا ش دا ق و ا ا داتق یی زا ایاا زراهیک اجاجرق ایدی یق تماآ وک و تیب ا ییی زی پج ش ایاا چهاراا ق اوه اه ا مییر ایدیر چ اتچرق وم یرید راه 7323 زا وم یید یی در اه 7323 اا تظی جد و ایاا وم ا مجد یی ز وا در تظی ای ا دردا هاصرل اا یاایق اوارم در ایی یی ا اقایسق جد زق یح ذیل : 7 جد و ایاا ما ص) یی یا ای( 2 جد هاصل اا یاایق اوارم جد و ایاا ما ص)یل( اه 7323 ا جا ریاه اه 7323 ا جا ریاه )21.232( در وم را جرارم زرق رجد دورم زا زاه زیدا وح زهی ورم ریی و زا ای یق ه م یوب ا ایش ت ا ق ا در اه 7323 زا تماآ تیب زخش یوب ا ا داتق ز ل یایط زااار ریجرد اججرجد در روح جااورق ا ر. وح یوب ا ایشک ت ا ق ا ی ماآ یا ش افی زهام در جه ا ایش شار دو ا ا در یشجر در اقایسق زا یشجر ام اروپایک اقایسق جد م ای رجا زرا اای زق صجر میصق وضو ایک پای ا تی اا اییاا اجاجق اک زا م یق ا ا داتق در ریایط و رک یماآ در اروپا زا ن م ی زهام یا ش زیام ا ایش زهام ر یماآ اا نریار ری. اا طی ک شار دو زااار صادراتک یشجر را ت اجاجق زا اشیل تمجد ا تشرجد اشریی صر و و چ اچق در ایا اجرد چار ام ات یش اک زا ی ج زق ریاه مجد ا ی زی و. ا ا ا ود مجا ی ا ا اا طی ک ز ل یا ش وح افی جااوق و اا طی دی ی ز ل پای ا زجدا تیخ م ای جا ت ص و ی ی تدجی ک جه زهام و آ پیدام ی ماآ در دامل یشجر اجاجق زا اشیل اک زا زق ماآ جهاتک تسا. ا ایدی ا ایش ی ق ام اا ک یی در جه ا ارس مجد ا ی زی و 4

5 مروری کلی بر جايگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش ا ک زا ز ش اا 74 اه ازقق زق و جاا ییک اا زیتر ام ا رک ا ا یا ای زق و جاا ییک اا واها ص و یی. ا ک دارام همک زجد ا یشجر ت قک اک ایدد و مجار در ی ق ر ق ام تج ا رک طاقق ز م یی هام واه در صر و در مفج ایک اا زیر ک ام ات اآ در ادااق زا تججق زق ا ی یماآ دریا ک یاتا هام تجایع و اد ود جغیا ایک و ت جع در ادفجه ان اآ زق د ق زی اا ام ا اا و ی د ا ا مجا م تمجد یرق در ری اریو ریی ها اا ا ر یاتژم ز م پ ل ایو ا یاتژیك یی هام واه در ص و اک تجات مجد یك ایو ا یاتژیك ا داو زا ر. دهیرل اا طی دی ی ی یی تسا ا اشازهک ا داد ا مای اا: تداو در تقاط نج و ضوف او ق یی ها تداو در اااا ورود زق واارت وججد ایو هام ا یاتژیك در ص و و اجاردم اا ایا نا ل: یی رخ اک د ص و اتداناتک یق در طجه تاریخ وا ی پج ش و ا اطق جغیا ایک و ا اا ی اییاا )پ ا ) یق تو اد ایاد یی هام تد ص ایع گروه اول یی یق زی تفم ما ا یاتژیك دا تاد ی زق ر ا ک دارد در وانرع دریا ک تج ط ایو و اهم ییا مف فق ایا یی یق زی ا راس تراا ا ریدورد رام ا رک زرق ا مجوق یی هام پ ا ا اص ک تا س و ادااق وا اااجری و جاا ییک اا ضیورم تییا انیآ افی ک ا یاد افی ک ا یاد جااوق زیام نشی وظ مک اا جااوق زرق ویرژ انشرار یرم در ی ق اشخفق اصر ک ااا ر ایی جیس ت اک زا دارام ادفجه ایچق ایا یی دردا ا جار اک زا یك ایو ا یاتژیك زا ر و زق ت هایک تشی ل د تا ایا یی یق اججر ایدی و ا یاتژیك ایا ایو ا یك اا رناام دی ی در ی ار دا نیار ت یت. گروه دوم یی هایک یق در ایا ایو ا یاتژیك نیار اک ا یت اال یی هام یا ق و پاک و داار اراا و ار ها. زق واار دی ی ا ر اا اسر یداک مورجط. ییک اا اشخفا زارا ایا ایو تخفص یا ک زاهم دتها س. ییک اا دهیل اهم ایا ا اا تخفص یا ک ازقق ایاد ایرا دو و ت جع در ادفجه ایا رناا زس ار زاه تج. یو ک پ ش اا دتیق رناا زق یل اایوام در روح یشرجر اسر ید رجت ایرا ا ا ا اوه در ص و یی ات. یدورد ام ا ک و زس ک در جااوق اویح یی ها زق و جاا او ا یی هام تج زاوث اک جد یرق دتهرا د رات ی اا رایی ت ارم ایا یی ها زیام افی ی ا ویا ام ق ز یا تیت ر چیا یق طک ا هام ا مادم تجاتس ق ات تا هر ایرادم رازقق رناا تجاتایک اوی ک ادفجه ج ی را دا ق زا ا ا اک ت د اش ییاا یسر تمای زق م ا د ل یق ا اا ت جع در ادفجه در ایا ایو ایاد زجد و ادفرجهتک اوی ک ا شجت زق ا اا ایادم اا طی ایا ایو زق زرااار ویضرق ارک رجت. اا طری یق زیام او ا زار در ص و یماآ زق ا اا ایاد ارتااط ت ات ک زا تاا ا ی ااا ر ی دا ر ق و نادرتر ترا هر دی ی زق د ل تجاتایک جوا. چاتق اتک تمای ایادم زی ی ن م 5

6 زا تججق زق مفجص ا ایا ایو ا یاتژیك ا جاا ا یاتژم تمای را زق و جاا ا یاتژم ژتییك زیام ایا ایو تراآ زید. ای اد تمای در ایا ایو در و ق تخس اا طییق وججد ت جع زراه در ادفرجه زرق وجرجد دار ا ر. اترجاع ا ج تاا جا ی و اا زا درص چ ی زک ا ج تاا جا و ط وم راآ اخ ر ف ا ت ر ج ا ع اخ ر ف پ ر ی ط ر ف و ر وک اا ا ت ر ج ا ع زس ک ا و... تشات تمای زاه در اا ق ت جع در ادفجه تسا زق ایی رناا ا. ییک دی ی اا ازوراد تمرای در ایا ایو ویا ت ارم یی هام هاضی در ایا ایو ا چیا یق ط ف اسر ید ام اا انشرار جااورق زرا تراآ و ادفجه ایا تج ی ا د ا س و تج ا دتها در اقایسق زا ادفجه ایی رناا یرق رای زریام مرق افی ی ااا ام ق و یا ت یزق تاا در او جی تخس ات خاا نیار دارت. گروه سوم ایا ایو ا یاتژیك ا شیل اا یی هایک ا یق تسا ا ه م تج زاهیک دارت ااا ا اا تج دتها در ه م ت س یق ز جات در وح یل یشجر ام ق زا اا طی دی ی ایا تج ی ااا زق جرام تج ر اتجاع اخ دک اا یدورد ام ا ک زق تج زیمک اا ادفجه ا ا ک یق زخش ز راک اا افی جااوق را تشی ل اک د پیدام ق ات. ا یاتژم زیا ی تج ط ایا ایو ا یاتژم تمیی زی ا اطق پیافی جغیا ایک ا. در ایرا را ر ا زرق و رجاا اثاه یی داا اراا ز ش ی یوب مجد را زی تهیاا و هی ام اطیا دا ا میی یید ا. یچ ایرا ریی ادفجه مجد را زق دی ی تقاط یشجر ت ار اه اک تمای ااا در اقایسق زا ا اا یوب دا در تهیاا هم تراچ م اا تج ا دا را در زی اک ا ید. و ایا اای ت ت دیك زجدا زق پای خ زق درا جغیا رایک ا ر و یرا ریی رااك ت یق در ا اا ارس نیار دارد زق تاا ا ی اص ک ا ر اتهام ج رجزک یشرجر تار یل ر ا ر. رایی یی ام هاضی در ایا ایو ت زق م ا تیت ر ومل اک ی. ماتوجر یق ایهظق اک جد ه م تج ر ایرا یی ها در ه م ا یق ا جات زا تمیی زی زوضک ا اطق ما جغیا ایک ا اا نازل تججهک اا ت اا دا ا راطق را جایاا تمای ایا یار ویو زی ای یق زاوث ا میی ا وم یرید ریی در زخشرهام ماصرک ر و اا یرا ش ن ر رناز ک زق وا وق و و هجا یویس د ک ج جا یم اک تمای ار هد اش ییاا دا ا اطق ر و در وانع ذا قق دتها را اا دا مجد ا ی. گروه چهارم ایا ایو ا یاتژیك اال ایو ک اا رناا یق و یغم ای یق یی هام تسا ا ام ق ام در وح یشجر اک زا ااا اا ا یاتژم تمیی زی ادفجه و زرااار ا ر داد ارک تمای ر. ریی چجپراا زرا تریا ا یدورد ام ا ک ایاتق م در اقایسق زا ایی رناا وا هام مجد را زی زااار اش ییاا ای ق ا میی تمجد ا. ایثی ادفجه ا ک ایا یی زق د ل زیمجردارم اا ا اا چیزک زاه ج و یدورد ام ا رک رجیس ادسرجا و دارام ن م زاهیک اک زا. 6

7 گروه پنجم ایا ایو اا رناا یق تد تاآ ی ک یی هام اد ک ام ق اک جت اا ا یاتژم تمیی زری ا راطق جغیا ایک اد ود و یجچك اات رو ا ا و هی اتهام یم جمو ا داد اک ی. یماجد یی ام پ شی ق و ااااا یا ق در تج ادفجه ا ک در وح یشجر پای ا تی زجدا تساک ن مر ایا ادفجه در اقایسق زا تج ا رناام ام ق زق د ل و آ ت اا زق دریا ا ات ارد ا و اجا ااق رام تخففک تمیی یی هام ز رگ زی ا اطق پیافی و آ وججد ی ا ا داد اا ادفرجه ا ر ات ارد در ا راا افی ی ااا ایا ا اطق د ایک ایا تج ی ااا زا یایط هایم زی ا وقق تج ادفجه ما ی ا وقرق اات ر اا و دوغ اد ک زاه زجدا ی ق همل زق ایا ا اطق زیام یی هام ز رگ و دورد زجدا دتها ن ر یم در جوا و یدورم ی زق ا اا زاه زق د ل تج زق روب ک و یماجد یاایق و در تهای همای دو ر اا ز ا هرام ان فرادم یجچرك در هی ر اتها م ک اا دهیل وججد ایا یی ها اک زا زی ا اس زیر ک ام زومل دا در ایا ا ها ورص زااار یی ا ا یرا ای ز ا ایو هام جآ و چهارآ پ ش اد ق نیار دا ق و زا تججق زق اس یب وا یی پخش یا یم یاهم یرا ای و زهری ا یم اا یدی ام ج ی یی ا ا یا ای درص د س زا ا یاتژم تجیا در ایو ویژ ام اا رناا نیار ا ید. زا تججرق زق تجض دا ج یی ا ا یا ای ااز ا ایو ام جآ و چهارآ نیار مجا ای. بیان استراتژی شرکت وم تییا ا یاتژم دی یی را زای در چ زخش زق یح ذیل میصق تمای م. ا ف تج وق و ر جخ ز ش ی در زااار ام پی جمو میا دا ق زا در ی ار هد زااار ام اجججد. تهیاا و ا ایا یق پای ا تییا ی ق رام تجایرع و ریوب را زرق ا تج وق یوب در زااار ام یا ا وقق ام و یشجر ام مسایق زا ا داد اا ناز ام یی هام تازوق.. ج ای اد ت جع در ادفجه زا تای زی ت اا ام زااار افی د تقجی ات ی تاا ا زق ا ظجر یا ش ن م تماآ. تج وق ا ازع اتساتک در یی هام تازوق و زخش ااری ا.) یی پخش یا یم یاهم یا ای( 7

8 مرور کلی بر عملکرد شرکت میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مورد گزارش و یوب زق ا ظجر زاه زریدا راتر ااا تج ر م و ی ریه اسر می ی یه ام دام ک در ااجر تج تقجی. ضایوا ی ق ام تجایع زا ا ایش تو اد اش ییاا. زه ق اام و ی یه ی ج ی زق ا ظجر ا ایش رات ااا یوب تج رط ی و ای اد موجط ک ا د تقشق موجط اه پخش یا یم یا ای یی ارا ق و اجیام طیح ج یر ضرایوا زرق ا ظرجر اطم راا مراطی ز شر ی اشر ییاا در ناراه دریا ر ادفجه. در مفج تقجی ی یه ا م د ا م ک در ا ا جر ی دی و ت ج ر ز ر ق ا ظ ر جر ار تق راف ی د ر ز راه ز ر یدا رات ااا تج و یا ش ضایوا واه ی یه ی دک ا و چهارچجا ج ی م را پ اد تمجد ا ر یق زق صجر س مات ك و اس می اا اجاد او ق ورودم زق یی و ی یه ادفرجه یدی ر ر و ی یه یایط ت ه ارم و زارا یم و ه ک ی یه زااار و ضایوا زیاش ک ایا اهم را ات اآ تمای یرق ری اجارد زشیح ذیل اک زا : ی یه اجاد او ق ورودم زق یی : ی یه اجاد او ق تدج تدجیرل زری ا راس ا ر ات ارد ام دام رک یشجر و زیمجرد زی ا اس نجات ا و ضجازط تظارتک زجد و ردیازک و پ یم روت ی د ایا ارجاد او رق در طک یك اا و ز یر ک اا ا ت ق پ ما تیار اا ا ر ج اد ا و ر ق و اقایس ر ق ی د رک ز را اا ه را م نا ر ل و ا ت راآ ان ااا اصیهک و پ ش یاتق اجرد تظی اک زا. در ضما در اجاردییق اجاد او رق اغرایی سر مک دا ق زا ادمج ق زیاش و یا زا اه ساا مسار ضایوا اک زا. ی یه یدی ام ادفجه ا ک: )زا تججرق زرق ا ر قیار تظراآ HACCP و ایر و تج تجرد د ماا( ی یه ه ا یدی ادفجه ا ک زی ا اس یاجه ر جا طیاهرک واهر تدق رق و تج وق یی و پیواتق ام ادفجه زجد و در ضما ی یه تقاط زدیاترک در هر ا یدی ر و ات راآ ان ااا اصیهک اجرد تظی اک زا. یدی اجرد تظی یل یدی ام تدجیل اجاد او رق س شرج ادفجه تهایک دااد زق تدجیل زجد یق در ورود ی ایه ق ام زق ایه ق زو م زا ا رجا واهر ی ریه ی دک اک زا. در ایا ایه ق اغاییتها و پایشهام اا اتق ات اآ ای ق و پ یم ان ااا اصیهک ت ر ات اآ اک ایدد یق تدج زهاجد روت ام تسا زق اا هام نال اقایسق اک ایدد. در ضما پ ریم اس می GMP و GHP ت ات اآ اک ا ید..7 8

9 یدی وک اک ی م از ا و ات هام اس ی را نال اا زسر ق ز ر م یا ش یچق ز ش ی ضایوا جه ییدا یاجه ا داد تمای م. روا زو زا در )ریپك ا یم( و زیام تج جمع یید و زس ق ز م: ی یه ی دی ر زس ر ق ز ر م چ ر ق اا تظ ر ی د ر ا زس ر ق ز ر م ی د ر ی یه یدی اصریهک در تقراط زدیاترک درا ارک اریدد و اشخفا زس ق ز م ی یه س شج زجد و ان اا زرق ارا نارل سر م تسرا اغاییتها و پایشهام اس می در ایا ایه ق ت ات اآ ای ق و روت زهارجد ارایازک اک ایدد. در ایا ایه ق ت پ یم GMP ات اآ اک ایدد. ی یه ادفجه تهایک: ی ق ا جا ص ور ادفجه تهایک زی ا اس ا ات ارد ا ک اییاا زرا واهر ی ریه س م ردیازک ادفرجه یرق پ راد تمرجد اغایی در ادفجه تهایک زا ی دک زجد و در صجر رو. ا جا صر ور راال زرااار دامرل و صرادرا ت ر ادفجه ج ا اام و تو ا تی ف مجا ا و ا دا اا دتها ا داد اک جد. در صجر وججد اغایی ادفجه زاا اام ا اا ی یه اتاارب ادفجه: زفجر روااتق یدماتق ام ایی صدی و زاهم صدی ی یه اک ایدد یرق تمراآ ی ر یه زا ر و در زا ر و ی را ا ی تد ر ر د را پار ا ا ی ا م ا ج د ی ز ی ت ه ار م اد ف جه پا جری. ای اغاییتک ان اآ اصیهک ات اآ مجا صجر رو و ا رجا ی یه س هام همل اا تظی ک و زه ا ک تد هام همل: اا ی یه زارا یم اا ها اک زا ر و پرس اا زرارا یم و تیاجی ا ا م اا زارا یم ی یه ی دک زی ا اس داا زه ا تدج چ ااا ادفجه ت ی یه اک ایدد. واا ا تجایرع اوا ر ق یرق ارجارد داجاب پی ل یوب: واه ی یه ی دک دور ام داجاب جه ا ک پا جری و تدج زیمجردارم زا ایا ادفجه و ریایط ادفجه ایم ک ادفجه و هسا. همل و تجایع داجاب داد مجا زاار ک زااار: واه ی یه ی دک زی ا اس زیتااق م ا وتک یق دارد اا ا ادیا و ایایر ریوب زفرجر ر رع اغاییتهرام ات اآ ان ااا اصریهک در جهر اتدانک زاادی تمجد و پ ییهام هااق در مفج ات اآ اک تمای. رو اای یای ک زق ایا واه ارجاع داد رجد زرا اور اآ یار ر اس اش ییاا: در اجانع ما ج ر رضای. ای اصیهک هااق ات اآ مجا ان ااا ی یه ی دک اجرد زیر ک و زو اا ج ر رضای : ی یه ضایوا ا ف ضایوا تا ک اا اجاد او ق: ایا اجتق ضایوا ایزجط زق مجد اجاد او ق زجد یق در تمجترق زریدارم یرق انر ااا هاارق ات راآ زریوا تمرجد ا ر و در ه ا یدی اتدانک واه ی یه ی دک ادیا تش یو ر ا ید و ضایوا اه ما ک )زوجر اثاه ا ا ر تاجدا ی ق ظریو زسر ق ز ر م( زرق وهر. اک زا 9

10 و زس ق ز ر م: ز را در تظ ر ی ا ر ی ا تق راط زد ی ا ت رک و ز ر ی وا ا غای ی ت ه را م ام ا ضایوا ه ا یدی و غ ی ) اجارد پ یم و زا پایشهام )ز ش ی PM اجرد تظی ا زق اا ا ده س مک امیا ا. ر زق ه انل امی ق مجا ات اآ اریدد ی اجتق اغاییتک رو ر در ایا تقوق ت ج ضایوا اتاارب و زارا یم: زا ی ی هام ات اآ. ر و زا اقایسق زا اا زق ه انل امی ق مجا زا داجاب ام ات اآ ضرایوا زیاشر ک زا ر اا ک زق دریا ر یی ا د ضایوا زیاش ک اا زااار: در یایوک یق و ط رک ا ر ار ب اا ا ت ر ق پ رای ش ی را زک ر ی وا ا ر ل ت جای ر ع ز یر رک و و ر ضای وا ا جرد تظ ی ج ه اک ایدد. ی را ا ی ز ر ق یی هام تازورق و طری نریارداد: ی ر ق اد ف ر جه ز ر ق ردار ب ر یی ی یه ادفجه ی یه ی دک تدجیل و ا جا ص ور زرق زرااار افری داد یی هام تازوق و طی نیارداد زا ا جا واه یا ج ت ر ق ا غ رای ی تک در ار تا راط ز را ی ا جه ر جا و ی د ر ادفجه و رو ی ر اک جد و زیر ک ی د اجارد اغاییتک زیر ک و اصیح ادفجه زا زینیارم ارتااط زا واه ی یه ی دک یی هام تاااید ا ک تج م زفجر روااترق تمجترق س م ادفجه : زی ا اس ایا ادفجه س م ا اک ایدد. زینیارم و در ی ایط ا ا ت ارد ت ه ر ار م ا رک ا ر یدد و ت ج راا ا ه م را ک اد ف ر جه و اا ت ر ز ید ا ق ا ادفجه زیر ک اک ایدد یق زی ا اس دا یایط زااار و یوب ت زیر ک و اظهار تظی اک ایدد. ک: روااترق زری ا راس زیتاارق ار را و زفرجر اسر می ادفرجه س م چشایک و تظی زینیارم داا ق تج اا ی دک ی ادفج ک زری روم تمرجدار چشایک و ارایازک نیار ای ق و در تهای تج م تس سر م چشرایک و ان ااا هاآ پ ش یاتق ات اآ اک ا ید در ی رار ییرک دی ری اا وم یرید زید ادفجه زا یی هام دی ی زفجر یجر زجد و ت رق ا ریم تهرایک زری ا راس ی یه اقایسق ی د. ای ات اآ مجا اایاا تغ ی و یا ازقا ی د تج وق و ر جخ ز ش ی در زااار ام پیجمو تهیاا و ا ایا یق پای ا تییا ی ق ام تجایع و یوب را زرق میا دا ق زا در ی ار هد زااار ام اجججد. ورود ا د زق زااار یو ا ام ات ی ام اجیام ا تثا زااار تهیاا زا پایش موجط ی پ ماتیاراا و تج وق زااار هجارق رهی تهریاا زرا ا ایش هضجر یو ااا و تج وق وا یی پخش یا یم یاهم یا ای. تج وق زااار یوب هی ییج و هجاق دا زق و جاا ییک اا ادجر ام اص ک تج وق یوب تج ط ریی پخش یا یم یاهم یا ای.2 11

11 تج وق یوب در زااار ام یا ا وقق ام و یشجر ام مسایق زا ا داد اا ناز ام یی هام تازوق. ای اد ت جع در ادفجه زا تای زی ت اا ام زااار افی ت جع در ادفجه زق جه زاه زیدا افی دا در وح جااوق را زا درک ت اا ام زااار افی دا در ا اا ایدآ اک تجاا ای اد یید. در هاه هاضی روح دارا ک افری ی ر ااا اا ادفرجه تسرا زرق ا هام نا ک زق ا ایش یا ق و زق م ا و تج ادفجه ج ی را زایس ک زا روییید تغویرق ام ا ا ر و رژیمهام ما و زیام ا یاد ما تو ا تمجد. تقجی ات ی تیا ا اجاد ا ا ر و اصیح ا ات ارد ام افی اجاد زق ا ظجر یا ش ن م تماآ زا تیا ا اجاد او ق زس ق ز م زا ی د زاه و زا تججق زق ا ایش وح ومجاک ن م ها زا زهام پای ا تی تسا زق اه نال زیدورد یا ش ن م تا ک اا میی ام ا ا ر و یا ش ضایوا اوارم ا. 1. تج وق ا ازع اتساتک تج وق اهار ا و تجاتایک ام ات اآ ااجر زیوا ییدا اطیوا یاری اا و زهاجد وم یید دتاا د ا تمجدا یاری اا ج ی زا ا ا یی ا قیار س م ی یه تج زق ا ظجر ی یه اس می در وم ا اجیایک یی : ا ایش وا ام یی پخش یا یم یاهم یا ای زم ظجر پج ش ا اطق تجایع در یا ی یشجر.1.8 بیان برنامه و چشم انداز شرکت ا ف تهایک تمجدا س م ی یه تج زق ا ظجر تظار اس می زی وم یید ا اصیح و ا قیار تیآ ا ار ج ی یوب اجییاک یی ج اصیح و زق روا دا م د ا تااق ام ومجاک یی پخش یا یم یاهم یا ای ات اام یوب ید د را ای اد م ا ایک تج و یوب در ا مجوق یی هام یا ای و تمیی در وم ا تاا ا در ا مجوق یی هام یا ای 11

12 تاوااا تجایع ا داد اا ه ایثی ظی ا ای اد ت جع در ادفجه تج م زیوا پارم و ایی زیت ا در جه یا یم یی پخش یا یم یا ای ح تج وق صادرا و یوب زق ا ظجر زاه زیدا رات ااا تج م و ی یه اس می ضایوا ی یه ام دام ک در اای تج و تقجی کلیاتی درباره شرکت تاريخچه: در د ی ادار دا یی یاایق اوارم تفی اس ی اراک در تاریخ 7313/41/73 زق مار دا ریی ها و اا ی ص و ک تهیاا زق دا ر و پس اا او 2 راه و امرو ا جا رام هاآ اا واار صر ایع و اورادا و پ ی UF را اا اوا رط راه 7311 ریوع و در اوایرل ام ماتک طیح او ق تج تاا ا ارا در اه 7314 وم ا در ااااا زجرس اورا زهادار تهریاا در راه 7383 و زا تججق زق پوییب یی اه 7312 زق زهی زیدارم ر ضما اصیح ا ا ااق تجع یی زق هااک واآ و تاآ یی زق یی ا ا یا ای تغ ی یا. موضوع فعالیت: اجضجع وا یی طاق اداد ا ا ااق واارتس اا : یاایق اوارم در اای تج و تجایع اجاد غوایک اا نا ل : ا ا دا ا ج زسر ک ریی و رایی ادفرجه اشازق و ان اآ زق واردا و صادرا انیآ ا اا و یاایق اوارم در ایی یی ها و ات اآ یاجترق وم را ت رارم و تج م ا اا. 12

13 سرمايه و ترکیب سهامداران: یاایق یی از ا /444 2 ریاه 444 ا قسم زق 244 هم / ریاه زجد ا ر یرق ترا پایراا رررراه 7382 زق / ریاه ا قسم زق هم 7444 ریرا ک ا ر ایش یا رق و رررپس در ازرر ام اه 7383 اا ادل ات وم ق ام طیح و تج وق و اه اطک زق اا غ / ریراه ا ر ایش یا ق ا. و رپس در راه 7388 ا ر دا اا ادرل ات وم رق رام طریح و تج روق ریاایق ریی زرق اا رغ ریاه ا ایش یا. در اه 7322 ز ر تااه تدق ر ق تش ر ییدا ا ر ای ش ر ی اای ق اا اد ر ل ت ی ر ارایا زک د ار ا ک را م دا ز ر و نس رم ک اا ا ت و م ر ق را ر ی اای ق ر یی ز ر ق ریراه ا قسرم زرق هم ییه ار ریا ک ا ایش یا ق ا. ترکیب سهامداران عمده: 1393/12/ /12/29 تعداد سهام درصد سهام مبلغ ريال تعداد سهام درصد سهام مبلغ ريال / /1 ا ی تایر ااد / /4 وف ا ق تایر ااد / /4 ادم ادم اییواتک / /4 رضا و م ایو ک /1 اردها دذر زهیاآ / /2 طا ی مااج ک / /4 هسا ایتضایک ید / /3 اض ق اییواتک / / ایی )یم ی اا 2/3 درص )

14 وضعیت سهام در طی 3 سال اخیر به شرح زير بوده است: سال مالی منتهی تعداد سهام معامله شده ارزش سهام معامله شده )میلیون ريال( تعداد روزهايی که نماد معامله شده /72/ وضعیت نقدينگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت اطیوا ایزجط زق پ ش ز ک ام دردا ی هم زیام و وم یید وانوک دا زق یح ذیل زجد ا : شرح اولين پيش بيني دومين پيش بيني سومين پيش بيني عملكرد واقعي فروش ) ( ) ( ) ( ) ( بهای تمام شده کاالی فروش رفته سود )زيان( ناخالص )76.685( )87.464( )99.966( )48.494( هزينه های عمومي. اداری و تشكيالتي درآمد سرمايه گذاريها عملياتي خالص ساير درآمدها )هزينه های (عملياتي سود )زيان( عملياتي )87.457( )82.992( )87.966( )89.666( هزينه های مالي خالص ساير درآمدها )هزينه های ) غير عملياتي سود )زيان( قبل از کسر ماليات )4.598( ماليات سود )زيان( خالص دوره سود عملياتي هر سهم سود هر سهم قبل از کسر ماليات سود هر سهم پس از کسر ماليات 14

15 رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقد شوندگی سهام وض و ر تا ق ز ر م ر یی اا د را تق ر ر ج ت اک ر هاآ و ی د ر ا ش راف ا ط یو را در راه ا را ک ا ه رک ز ر ق زی ا اس ارایازک ااااا زجرس و اورا زهادار زق یح ایی زجد ا : رررررریح تو اد روا ام اواایتک تسا ه م اواای زق ا ات ا اجاوا یاایق تو اد اطیو ق ام ا شی تو اد هاآ اواا ق رتاق در اه رتاق در اه جايگاه شرکت در صنعت مات جتق یق در زخش زیر ک رناا و جاا ا جاا یا ای را زق ایو جآ و چهارآ ا یاتژیك اجرد طاقق ز م نیارداد یق اا اشخفق ام ایا ایو ا جاا زق اجارد ذیل ا ار تمجد: ا اا اس یداک تساک موجط تج و ت جع تساک ادفجه ازقق تساک در ص و ا ا ام تساک ویا ت ارم ایا یی زیام افی ی ااا ما محیط حقوقی شرکت اهم ییا نجات ا و اقیرا هایم زی وا یی واارت اا: ناتجا ت ار ناتجا اا ا ناتجا یار ام اس ق م ناتجا تاا ا اج ماوک ناتجا زااار اورا زهادار جمهجرم ا یاک اییاا

16 افجزا د واییاا جرام وا ک زجرس و ااااا زجرس اورا زهادار ا ات ارد ام هساز ارم و هسازی ک ا ا ااق و افجزا د ا یی ایی نجات ا و اقیرا اجضجوق مروری بر عملکرد و عملیاتی شرکت در سال جاری ارا ق ا ارب وم یید اا ک یی در دو اه ام ی زق صجر اقایسق ام میا زا درص تسا زق اه نال : و تشییح دهیل وم دا زق یح ذیل اک زا 1( اقالم صورت سود و زيان شامل: ااا غ )ا جا ریاه( )%2( ا ف یوب و دردا ام اص ک ا زهام تماآ یاهم یوب ر ق )%77(

17 ج ی ق ام وم اتک یا ش ی ق ام وم اتک در اه 23 در اقایسق زا دور اشازق نال تا ک اا تغ ی ام ار ت ری ک ااااا یوب زق یی پخش یا یم یاهم یا ای و ی یه ز ش ی ی ق ا تج ط ا ییی. زجد ا )%31( د ی ق ام اا ک % ا ایش ی ق ام اا ک تا ک اا ا اآ یی زق ا داد اا س م زاتیک زجد ا ر زوارار زه ری ریی ا ارجر زجد تا یسیم تق ی ک مجیش را اا ادل ا قیاض تاا ا و زا و م زق ای یق تیخ ام زهی در طجه ایا ا زا زراه ر ا ی ق تاا ا پجه تج ط ز ا ام پج ک روت م صوجدم را ت دا ق یق مجد وراا ک اضراوف زری ایرا روتر ت قک ا یدد. 17

18 ردیف ات) ات) گزارش شرکت لبنیات کالبر )سهامی عام( ر جد )ایاا( نال اا یسی اا ا % ا ایش 82 درص جد نال اا یسی اا ا وم تا تا ک اا ی یه ی ق ام تج زیا اس ا ات ارد ام توییف. و تظار ز ش ی ا ییی زی یل ی ق ا تسا زق اه نال اک زا 2( وضعیت تولید ) ) رررریح ادفجه اه 7323 اه اتجاع پ ی UF ی و دوغ پا جری ی سق ام اتجاع 2 اتجاع مااق ا ییل 3 اا 3 ی ا ییل و طوم دار اتجاع 4 اتجاع دزم ج 1 ایی ادفجه 1 جرررمع زخشک اا یوب ادفجه اا ادل دار ا زیوا پارم تاا ا ا تظی زق ا م تمیی زی روم طیههام تج وق یوب یق زا در تظی ای ا یایط هایم زی زااار اا اه ام 7 او ق دغاا و زا زهی ا یم اا طیح تا س و اس یب تجایع و یوب ایای ا اتها در را هام نارل طرک اه 7323 ای ی ق د اتی پخش زق وه یی پخش یا یم یاهم یرا ای وااروار ر و وا ر یوب ادفجه تج م زق وه یی اویجر ادجه ایدی. در ایا را ر ا زرا ار ی ش تریآ ا ر ار ارا ک پجیاتی تسا زق نال ت ان اآ ا. 18

19 2 زا تججق زق پیم ا ومی اا ا ده ا ا ا ییل و ا ا پ ی اا زیتااق ام در د اجریام ریی ای اد موجط ج ی تج ادفجه تك تدی ا ا و اور اه تمجدا و زاا راام و تج روق اا ر ا ده و در صجر ت اا جای یا تمجدا دتها نیار دارد و زیام ایا ا ظجر جای یا تمجدا دو د ا اا پرییا رام ا ییل cc244 زا ظی پا ا زا د ا ام ج ی زا ظی زاه در د ان اآ اک زا ر یرق ت راا زرق یاایق اوارم زا غ زی 44 ا ارد ریاه دارد. زم ظجر پا خ ج ک زق ت اا ام ما ا زا اس یب واه ام تد پج ش پخرش یا ریم یراهم یرا ای 3 ییک دی ی اا طیح ام در د اجیام یی تج وق زخش اا ا ده مط تج ر اترجاع اا ر و دوغ اک زا. 3( حجم شیر خام دريافتی در پنج سال سال مقدار) نت ) ز ل اشیی ا و د هایم زی زااار ا ا ویژ اشریی ویرژ در مفرج جروا ر یماآ در جهر جایاا و ر تج در یایط ادااق ریجد اا یك طی زا تج وق تاوااا تجایرع ارجییاک جهر امرو رهم ز ش ی زااار ز وا وا وق و اا طی دی ی زا اس یب زااار و وق نیارداد ام تج ر ادفرجه زرا دی ری اارک ام ت ارم اجججد در زااار یی اج ق زق هد وح جوا ی در ه ود %88 اه نال ایدی ا. 19

20 4( طرح های مشارکت شده 41 شرکت صنايع بسته بندی نصر گستر اراک )سهامی خاص( یاایق یی در هاه هاضی زا تججق زق ا ایش یاایق اا ادل ااااد ت ی ارایازک زق اا غ ریاه اک زا %43 یق دا ا و ق زق یی ا ا یا ای زجد و یارماتق دا در هی ص و ک اراک اک زا 744 یاایق اوارم داز ات اآ تای جا زا غ زی ه ود ا ارد ریاه اک زا جه تاا ا ا ازع اا ک اا 7323 تسه ی ذم ی ارام و تسه ی زاتیک ا داد تمجد ا یوب اه ایا یی زا غ زی 388 ا ارد ریاه زجد ا. 42 شرکت صنايع شیر ايالم زاگرس )سهامی خاص( یی ص ایع ی اییآ ااایس زا یاایق ام اواده 78 ا ارد ریاه یق % 14/33 دا ا و ق زق ا ا یا ای اک زا یارماتق مجد را در هی ص و ک اییآ ای اد تمجد ا زا ای یق یارماتق اا اایاتا زاه جه تج ی ا ییل یك یم زیمجردار اک زا و ایی اایاتا هاآ تظ ی موجط تج اا و دوغ ت زیمجردار اک زا ز ل و آ وججد ی ص و ک در ا وقق م وجر دور زجدا اا زااار افی ی ق ا همل و تقل ی ماآ و ادفجه اججر زاهر ا ن م تماآ و و آ اایاا رناز زا ایی تج ی ااا اک زا یق یی را ایاا د. تمجد ا در پایاا اه 7323 زیام ت ی ام ار تج ا جنف ایدی ا 43 شرکت پخش سراسری کاالی کالبر )سهامی خاص( : زا اایاتا اتاار یدماتق ام ت ک و در اساه ا ی ایزع زا ضام ادارم 244 ا ی ایزع در تاریخ اا ااااا مفجصک اام میی ارم و یاایق یی اا ا جا ریاه زق 44 ا ارد ریاه /43/47 22 و ز ش اا یا ا ایش درص دا ا و ق زق یی ا ا یا ای اک زا یق زا تغ ی تاآ زق پخش یا یم یاهم یا ای و تغ ی ا ا ااق اقیر یق ایا یی یق در نا ر خف اس قل هقجنک تسا زق یوب اتدفارم ی ق تج ا یی ا ا یا ای در یا ی یشجر و مچ ا دی ی ادفجه نازل تجایع اا طییق 21

21 دارب تج زا زیت یا ای زق دی ی تج ی ااا و یا واردا یاه ام ا اا و ویضق در ایق تجایع اااات ک مجد ان اآ تمای یق ایا اهم زی ا اس زیتااق در د ان اآ یی ا ا یا ای ( هااک واآ( و ات قاه ت ری ک ی ق وا هام زخش یوب اجییاک در اه 7323 ادقق ایدی ز دجییق اا ایا ر ور یوب اس ق م. ایا یی در اه 7323 زق 273 ا ارد ریاه و در اه اجرد ا ارب زق اا غ 343 ا ارد ریاه زا غ ایدی 44 شرکت آرپی نصر خمین: یی درپک تفی مم ا وانع در هیک ص و ک مم ا زق و جاا طیح تج وق اویح در یی تفی اس ی اراک 12/4 یق یاایق ا ارد ریا ک دا در طک اه اوا اا اا ادل هاه و دورد تق م هاا اراا زق 724 ا ارد ریاه ا ایش یا ق ا زا یاایق اوارم داز ه ود ا ارد ریا ک در هاه هاضی زق زهی 724/4 ا زیدارم ر. اواده 43 درص اا هاآ ایا یی ا و ق زق یی ا ا یا ای اک زا. 5( تغییرات در سرمايه گذاری ها در زیر ک یاایق اوارم ا ا ایی اک زا م. ا ف( دارا ک داز ا جا ریاه )%2( ا در اراب د یم یل یاایق اوارم در هاآ یی ا %

22 و ا ایش زهام تماآ یاایق اواریها تسا زق اه 7323 ایزجط زق ا ایش یاایق یی ام پخش یا یم یاهم یا ای و درپک تفی مم ا اک زا. ج در دارای هام تااشهجد )%7( ( تغییرات در ساختار سرمايه و سیاست های تامین مالی شامل: ا ف( در هقج صاهااا هاآ ت ها ای اد در زخش هقج صاهااا هاآ تا ک اا ا ایش جد اتاا ق اک زا یق مجد ا اوث اا جد دور. جارم ا یق دهیل دا در زخش ام نال اجرد زیر ک نیار ای % ا در ز ک ام ز ا %

23 7( تغییرات در وضعیت نقدينگی شامل: ا ف( ا ازع اص ک تق ی ک و افار تق م وم و دتها در اقایسق زا اه نال ررررریح ما ص وجق تق تا ک اا وا هام وم اتک ما ص ورود)میوج( تق ی ک تا ک اا زااد یاایق اوارم و جد پیدام ک اا ا زی دراا ا یداد اا اتهام پیدام ک وا هام یاایق اوارم وا هام تاا ا اا ک ما ص ا ایش )یا ش(تق ی ک جا نال )44.833( )7.172( )38.234( )34.824( )3.224( )3.423( )1.313( ا( وضو جییاا ام تق م وم اتک در اقایسق زا اه نال ررررریح اه اا ک ا هک زق اه اا ک ا هک زق جد )ایاا (وم اتک ی ق ا هیک )7.124( 48 ما ص ا ایش در ذم ی ا ایام پایاا م ا یاری اا )38.118( )34.781( یا ش )ا ایش( هسازهام دریا ک یا ش )ا ایش ) دار ا و پ ش پیدام ها )1.213( یا ش )ا ایش( اجججدم اجاد و یاه یا ش )ا ایش ) هسازهام پیدام ک )344( ا ایش )یا ش( پ ش دریا ها )882( ما ص ایی دردا ا و ی ق ام غ ی وم اتک 23

24 8( بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت دت جتق یق در ا ارب وا و وضع ومجاک یی در اه اا ک نال پ ش ز ک زجد ه م تسه ی اا ک در دور جارم زا ا ایش اجاجق ایدی و اا دت ایک یق ای جا ت زق تظی تمک ر ضام یسر و یار تغ ی اا جم پ ا تمجد زا مچ اا یماجد تق ی ک اا اوضی اص ک یی در اه پ ش رو مجا زجد و اا دت ایک یق زا در تظی ای ا ام ار یاایق ام یی اایاا ا داد اا از ار ام اا ک امیا تمک زا و در صجر و آ ا ایش یاایق در اه دتک ت زای ا ا ایش تسه ی در یی زا م ایچق در ا ک یق او وک زی ایا زجد تا تسه ی ارااا ن م را جاتش ا تسه ی زا تیخ زهی زاهتی تمای م ااا ا ا داتق زا در تظی ای ا ا ایش زهام تماآ پجه ت د ز ا ام پج ک و ای یق ه م او اارا و زاتك ام ارا ق د تسه ی ریا ک ارااا ن م. اد ود اک زا و ت اا زق ودایق دا و ما ک اا یاجتق اهق را ط ر اک تمای ا ا داتق ادقق ت یدی 9( تغییرات در سرمايه در گردش ا جا ریاه )%3( اج ام تشی ل د یاایق در ایدب را در نا ر ج وه اقایسق ام اشا اک تمای م. 24

25 شرح 1393/12/29 تغییرات 1394/12/ اجججدم تق )%3( یاایق اوارم یجتا ا % دریا ک ام ت ارم و غ ی ت ارم )%8( اجججدم اجاد و یاه )%38( پ ش پیدام ها % جمع دارای هام جارم % پیدام ک ام ت ارم و غ ی ت ارم )%33( اا ا پیدام ک )%24( جد هاآ پیدام ک % تسه ی اا ک دریا ک )%744( 344 پ ش دریا % جمع ز هام جارم )%3( یاایق در ایدب 25

26 11( نسبت های مالی شامل: ا ف( تسا ام وا اال: دور ایدب اجججدم ا: ایا تسا یق اا تقس م زهام تماآ یاهم یوب ر ق زی ا ج ط اجججدم ا ز اک دی ز ات ی دا ا یق در ی دور اا ک و در اقایسق زا زهام تماآ اجججدم ا در ی اه چ زار ایدب پ ا اک ی و طا و ا ز رگ زجدا ایا تسا را اک تجاا زق و جاا و فیم اثا ت قک تمجد و در زیر ک ی ک زای اد یق ایا تسا ایا جاه را اویح اک تمای یق دیا ه م اجججدم ام یی زا ا اا ایدب وم اتک ت ا ر یا ک را دارا اک زا %72 1/1 4/2 ا( تسا جارم تسا تق ی ک 7/31 )%4( 7/33 ایا تسا اا تقس م دارایک ام جارم زی ز ک ام جارم ز اک دی و زق دتااه دا ا تا ز ی ج ق ا اا ریسك تق ی ک یی را اجرد ت یق و تد ل نیار د زی ایا ا اس زای اد یق یجچك زجدا ایا تسا. ز ات ی دا ا یق چق ا اا اا ریسك تق ی ک یی زی دوب زس اتیاراا نیار دارد. 26

27 ج( تسا ز ک: %2 4/37 4/32 اک دی. اا تقس م جمع ز ک زق جمع دارا ک ا ز ایا تسا د( تسا تسا ام جددورم اال: زااد ا مجع دارایک ا %14 %3/3 %4/1 ایا تسا اا تقس م جد ما ص زی ا ج ط دارایک ام یی ز دا و زق دتااه ایا اجضجع ا یق هم دارایک ا جه تج دیو ز وا تدی ك دارایک ام داز و جارم و مچ ا هم جد ام وم اتک و غ ی وم اتک در ا مجوق زق چق ا اا اک زا. تسا زااد هقج صاهااا هاآ %14 %4/1 %2/1 ایا تسا اا تقس م جد ما ص زی هقج صاهااا هاآ ز اک دی زق دتااه ایا ا یق زا در تظی ای ا تقش اس ی ا یآ ام اا ک زیر ک تمای یق هقج صاهااا هاآ تجاتس ق چق زااد ک را م ق ی و ا ا ق ایا زار ت زی هم وم اتک و غ ی وم اتک زجدا دیو م ق تای تمک ایدد. 27

28 تق جت اک جد تسا % /42 ایا تسا اا تقس م ما ص تق هاصل اا وا هام وم اتک زی جد ما ص ز اک دی و ز تااه دا اک زا تا تو ا تمای یق زق اااف ی ریاه اا جد ما ص چق ا اا تق ی ک وم اتک وارد ا مجوق ایدی تا ز یا تیت ر ناز پای ارم جد را در تاا ا تق ی ک اشخص تمای و ز یهک ا یق یچق ر ایا تسا ز را ی اا 7 زا ا جاا جد یی را دارام ی د ک زاهتی ت قک تمجد. ر( جد ی هم جد تق م ی هم یح % جد ی هم 44 جد تق م ی هم جد تق م ی هم پ ش هادم 44 اواای اشمجه ااد 722 ناتجا ت ار : 7 ا اا اواای ایو زا ا خا وازس ق در اه اجرد ا ارب و اات هساا تهایک ا خا وازس ق ایو زق یح ایی ا جا ریاه : 2929/29/ /29/92 شرح نام شخص وابسته نوع وابستگی اجاره محل پیش پرداختها دریافتنی های غیر تجاری پرداختنی های غیر تجاری طلب بدهی طلب بدهی )97.929( )2.652( )2.466( مدیران اصلی شرکت رضا عليم مروستي سهامدار و عضو هیئت مدیره 974 )57( )977( 97 واحد تجاری اصلی آن لطف اله نايب زاده سهامدار و عضو هیئت مدیره )97.929( 974 )2.956( )2.777(

29 اواای یی اص ک زا ا خا وازس ق در اه اجرد ا ارب زق یح ایی اک زا : ا جا ریاه 2 شرح نام شخص وابسته نوع وابستگی مشمول ماده 292 خرید کاال و خدمات فروش کاال و خدمات خرید فروش لبنيات و مواد 6 اوليه مواد اوليه 6 ساير اشخاص وابسته شرکت پخش سراسری کاالی کالبر شرکت ايالم زاگرس شرکت آرپي نصر خمين شرکت نصرگستر اراک جمع کل سهامدار و عضو هيات سهامدار مديرهو عضو مشترک هيات سهامدار مديرهو عضو مشترک هيات سهامدار مديرهو عضو مشترک هيات مديره مشترک لبنيات و نوشيدني مواد اوليه اات هساا ام تهایک یی اص ک زا ا خا وازس ق زق یح ایی ا : ا جا ریاه سال 1393 خالص طلب بدهی سال 1394 خالص طلب بدهی شرح نام شخص وابسته شرکت پخش سراسری کاالی دريافتنی های تجاری دريافتنی های غیر تجاری.5555 پرداختنی های تجاری پرداختنی های غیر تجاری , اشخاص کالبر شرکت ايالم زاگرس وابسته شرکت آرپي نصر خمين )25116( شرکت نصرگستر اراک )25116( جمع )241( )211( )211( مديران اصلي لطف اله نايب زاده )294( واحد تجاری فضلعلي همداني )922( )211( )211( جمع )922( )211( )211( )25116( جمع نهايي 29

30 نظام راهبری شرکت 7 اطیوا ایزجط زق ام ار ا ییاا اال: : ا ف تیی ر اوضاف د ا یی زشیح ج وه ذیل اک زا شرح لطف اله نايب زاده رضا علیم مروستی فضلعلی همدانی حسن مرتضائی فرد محمدهادی ايروانی نماينده یی درپک تفی مم ا یی پخش یا یم یا ای یی ص ایع زس ق ز م تفیاس ی اراک مسئولیت تایر ر س د ا یی ا ییواال ر س د ا یی وضج د ا یی اواوا اجیا ک ا ییواال ا یی وضج د ا یی وضج د حضور اجظف غ یاجظف اجظف غ ی اجظف غ ی اجظف 7323/43/ /43/ /43/ /43/34 تاريخ انتخاب 7323/43/34 ا( اطیوا ایزجط زق هسازیس اس قل و زاارس ناتجتک اال: زاارس اص ک 7( اج سق هسازی ک دااجدااا 2( اج سق هسازی ک دی مک پجر و میاراا زاارس و ک ا ا ه گزارش تجزيه و تحلیل ريسک شرکت 1 ريسک نوسانات نرخ بهره زا در تظی ای ا ایا اای یق تاا ا اا ک اا ا ازع مارجک ییک اا از ار ام ا یاک ز ا ام ان فادم ت قک اک ایدد طاوا ا ایش تیخ دتاا اک تجات اججاا هو ا ا ر جد را ید م دورد و دت جتق یق در اه اا ک نال ت پ شا ک زجد ایا اای ا ا داتق اججر ر زس ار زاهم ی ق ام اا ک یی ایدی. 31

31 2 ريسک کیفیت محصوالت زا تججق زق تجاا تساک زیت یا ای در ص و ا ک و ی ی هام اس می صجر ای ق ی د ادفجه یی مجار روت م رو زق زهاجد را ت یزق تمجد و ات ظار تم یود یق ایا ایو اا ریسك ا ز جات تاد ی ج م زی وم ا یی یا ای زق میا دا ق زا. 3 ريسک نوسانات نرخ ارز در اه اا ک اجرد زیر ک ا تج اتا در تیخ ارا ام جهاا زجدیم و اد ودی صیا ک ا و زاتك ا در ات قاه ارا اججاا زاه ر ا ی ق میی ام مارجک را زق میا دورد. 4 ريسک قیمت نهاده های تولیدی ز یهک ا یق ییک اا و اصی تاد یاوار در دور اا ک اجرد زیر ک ر زک ازقق و اس می تهاد ام تج م زاهمص در زخش یماآ و مااق زجدیم یق تاد ی ج م دا زی وم یید یی هام ا ک زق تدج نازل تاا ک ا زجدیم و در م ا را ا اجیایک ا طیح م م یاراتق ا یق مجد اججر ا ایش ی ق ام تج ایدی و در و ا هاه و آ جوا هم ص و اا ا ا ع هاصل اا اجیام ناتجا م در وانع. میف اضاودک را در ا مجوق ام تج ا ک زجججد دورد ا در اه او ق زا ا ات ا تیخ ی ماآ ز ش اا %3 درص و ی ق %1 درص اجاجق زجد ایم یق تقییاا ایا وضو در ی ق دی م ام اجاد او ق و زس ق ز م یی اشهجد زجد و در زخش اجاد او ق وارداتک ت زا تججق زق یا ش اراب پجه ا ک و تدییم ا وضو ک زه ی را زیام تج ی ااا ص و ا ک زق میا ت ا ق ا. 5 ريسک کاهش قیمت محصوالت در زدث ن م ادفجه دو و فی زی ا اس ا اا تید یاوارم ز یا یح ا اا ا ف تقش افی ی ااا ز یهک ا یق زا ا ایش ن م ی ادفج ک یق دارام یشش زاه ا اا وح افی یا ش مجا یا ااا ایا اجضجع زا تججق زق اا ی ادفجه تهای ا زق وح تواد ک نال 31

32 ت دیك مجا ایدی یق در ت ق ر ن م ک ا ا ر زا ا ایش زهام تماآ دارام اد ودی هایک اا. دی اا افی روزیو مجا زجد ااا ات ظارم یق اا زااار داریم تم جات چ اا پای ار زا ا ی ی هام نا ی اشیل ز رگ یی هام اشازق ی ی هام ی م ا یق اا جاتر دو ز وا در تظی ای ا ی ق ام تج صجر اک پویید یق ا ی داتق ادااق دا ا جات تید ی ج م را زی ام ار تج ص و ا ک و زا واع یا دهاد جااوق را زا اخاطی میا ااد. زق واار دی ی زای ن م اوارم د جرم را ییک اا اخاطی دا تییا ریسك ام هایم زی ضام یسر و یاردر ص و ا ا ت قک تمای م چیا یق در ایا روت تج ی اس میا زا یا ش ها ق جد ا ی ام رناز ک مجیش را اا د مجا داد. 6 ريسک مربوط به عوامل بین المللی و يا تغییر مقررات دولتی در ایا زخش وجاال ز ا ا م ک زای زق تج اتا ن م ام انیآ وارداتک و مچ ا تدییم ام اوماه ا ار تمجد و مات جتق یق در زخشهام نا ک ت اجرد زیر ک نیار ای زی وا ت ارم یی زک تاد ی تاجد ا. اقیرا ت ارم ت زق و جاا ییک اا از ار ام ا وارم دو ا جات در صجر ا داد ا ا ر و زق اجنع یی ها را جه اوار اا اشیی پ ش رو یارم تمای یق اا ا ایا اهم در دی ت دیك ادقق جد. 7 استقبال مشتريان به محصوالت جايگزين زا تججق زق اا ادفجه جای یا و ذا قق افی ی ااا اییاتک ا ا ادفجه جای یا ماصک ت ا ق و ت ها ادفجه ج ی در ماتجاد ا ا و تغ ی ذا قق ا جات ا یاهم یی ام ا ک را د خجب تدجه تمای ااا ایا ریسك زق تدی ك یی ها یق ا هضجر اس می و یایط و ی د داز ا جات زاوث ا دیاآ یدی یوب در یی ها ایدد. 32

33 فعالیت توسعه منابع انسانی: وضعیت پرسنلی پی ل یارماتق د ی ایی م و واه ام وم اتک زق یح ایی ا اا : واحد تعداد در پايان سال 1394 افزايش / )کاهش( تعداد در پايان سال )22( 22 تج 78 )7( 71 ک اداری مالی و انبارها و نگهبانی 72 )7( 77 ی یه ی دک 7 7 ا ییی 723 )34( 713 جمع کل پرسنل شرکت )اعم از دفتر مرکزی کارخانه ) با توجه به مقاطع تحصیلی در پايان سال 1394 مقاطع تحصیلی تعداد در پايان سال 1394 افزايش )کاهش( تعداد در پايان سال )2( یار ا ک ار یار ا ک یارداتک 24 )33( 41 دیپ م 77 )4( 77 ایی دیپ م 723 )34( 713 جمع 33

34 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع ردیف تیا ف ا مع ان ااا ات اآ. ز 3 ا ارب هسازی ک ا ر ع تش 7. ز 1 ا ارب هسازی ک ا ر ع تش 2. ز 2 ا ارب هسازی ک ا ر ع 3. ز 77 ا ارب هسازی ک ز ظی د ا یی پج ش ز مق ام دارایک ا در هاه هاضی یا ک ا 3. ز 2 اه او ق ا ارب هسازی ک تای یق امو و ارا ق ا 4. د تیا ف ا یی در مفج تشی ل یم ق صجر ای ق ا 1 هسازی ک و واه هسازی ک دام ک طاق ضجازط زجرس اورا زهادار)ز 72 ا ارب هسازیس( 34

35 پیشنهاد هیئت مديره برای تقسیم سود ضما تق یم ا ارب اا ک و هسازهام جد و ایاا و تیااتااق اه 7323 زا تججق زق طیح ام در د اجیا طیح تج وق د اتی پخش طیح تیم ل یی درپک تفی مم ا و تیم ل ت اا ام یی ص ایع ی اییآ ااایس و مچ ا ت اا یی اص ک جه یاایق در ایدب ز ل ا ایش تیخ ارا و ی ماآ یق اایوا اسد ق اص ک یی اک زا پ ش هاد اک ایدد در اجرد جد نازل تقس م زق یح ذیل ان اآ ایدد. ریاه یح یی اص ک ریاه ایو ) ( جد نال اا اا ا یسی اک جد: اا ا جد ما ص پس اا یسی اا ا ) ( یسی اک جد: جد ما ص هم ان جد ما ص نازل ات ساا زق صاهااا هاآ یی اص ک ) ( ) ( ات وم ق ناتجتک ایزجط زق صاهااا هاآ یی اص ک جد نازل تقس م اه 7323 ) ( ) ( پ ش هاد تقس م جد اه 7323 ) ( جد نازل تقس م 35

36 اطالعات تماس با شرکت اطیوا ایزجط زق یی : تهیاا م ازاا اوهیم م ازاا ا یوماد یجچق دوآ پیک 21 ت دا: یس: یت ک: ای ای پس ا ی یوت ك: info@kalberdairy.com 36